Инвестиционным фондам

Экспертиза и опытная команда специалистов в таких областях, как сопровождение M&A сделок, корпоративная отчетность и оценка, позволяют нам решать широкий спектр задач на всех этапах инвестиционного процесса.

Наш подход к поиску объектов для приобретения максимально соответствует стратегии инвестора.

Мы проводим комплексный обзор рынка, выявляем основных игроков и формируем список потенциальных объектов приобретения.

Наши специалисты устанавливают первоначальный контакт с руководством потенциальных объектов приобретения и выясняют степень их заинтересованности в привлечении инвестора.

Преимуществом привлечения FCG на данном этапе является сокращение сроков анализа потенциальной сделки и переговоров, а также затрат Инвестора на поиск объектов и установление первоначального контакта.

В связи с тем, что мы являемся профессиональным участников M&A рынка, наши клиенты имеют приоритетный доступ к наиболее привлекательным объектам инвестиций.

Услуги по проведению экспресс-исследования (express due diligence) нацелены на выявление основных рисков до момента подписания соглашения о намерениях (Term sheet).

Преимуществом экспресс-исследования является возможность выявления потенциальных рисков для сделки на раннем этапе, что значительно сэкономит ресурсы инвестора и расходы на консультационные услуги.

Исходя из нашего опыта, сроки на проведение экспресс-исследования могут быть ограничены одной неделей.

При проведении предынвестиционного исследования нашей главной целью является консультация инвесторов в отношении предполагаемого объекта для инвестирования. Мы не являемся консультантами, работа которых ограничивается выпуском отчета с описанием стандартных рисков, применимых к данной индустрии. Выводы нашего анализа основаны на понимании целей приобретения объекта и основных условий сделки.

Конечным результатом нашей работы, как правило, является детальное понимание инвестором всех ключевых и значимых параметров потенциального объекта для приобретения и перечень обоснованных причин для возможного пересмотра условий сделки, например стоимости объекта и гарантии.

В дополнение к анализу финансовой информации за исторические и прогнозируемые периоды мы также обращаем внимание на следующие моменты:

• Устойчивость уровня прибыли и будущих денежных потоков
• Положение приобретаемой компании на рынке
• Вопросы налогообложения
• Состояние систем информационного обеспечения и контроля
• Вопросы охраны окружающей среды
• Кадровые вопросы и вопросы интеграционного планирования
• Юридический статус компании

По результатам проведения предынвестиционного исследования мы оказываем содействие в подготовке отдельных разделов договора купли-продажи акций/долей, затрагивающих методологию расчета показателей, используемых при определении стоимости сделки и механизмов сокращения рисков Инвестора

Четкие условия договора, разработанные совместно с нашими консультантами, помогут Вам избежать возможных споров по его толкованию в будущем.

Мы также осуществляем контроль над передаточными процедурами по завершению сделки (проверка расчета оборотного капитала, чистого долга, инвентаризация).

Для установления эффективного развития приобретенного бизнеса необходима установка контроля над финансовыми потоками приобретенной компании в кратчайшие сроки.

Мы поможем Вам проанализировать основные процессы по составлению финансовой отчетности, систем внутреннего контроля а также разработать рекомендации и необходимую документацию по подготовке периодической финансовой отчетности, отвечающей требованиям руководства, для принятия эффективных решений.

Сотрудники FCG разработают техническое задание для специалистов по автоматизации в соответствии с утвержденными принципами учета и предоставят методологическое сопровождение процесса автоматизации на этапе разработки и внедрения.