Инвестиционным банкам

Мы оказываем комплексное содействие инвестиционным консультантам продавцов бизнеса, нацеленное на повышение стоимости компании и эффективности реализации сделки.

Специалисты FCG совместно с инвестиционными консультантами продавцов осуществляют сбор и анализ всех данных, необходимых для подготовки информационного меморандума и презентации руководства, в т.ч. финансовой, операционной и технической. В процессе сбора информации мы уделяем повышенное внимание следующим вопросам:

• Выделение основных параметров, способных в значительной степени повлиять на мнение инвестора относительно привлекательности Компании, как объекта для инвестиций/ выделения финансирования
• Анализ ключевых факторов, влияющих на стоимость Компании
• Выявление объективно сильных и слабых сторон Компании, которые могут быть идентифицированы консультантами инвестора в процессе проведения предынвестиционного исследования
• Обоснование ключевых допущений/ определение фактов, влияющих на стоимость бизнеса
• Определение стоимости Компании на основе сравнения с аналогичными сделками/ Компаниями, а также построение финансовой модели

Результатом нашего сотрудничества с инвестиционными консультантами является снижение вероятности обнаружения инвестором потенциальных рисков благодаря своевременному их выявлению, что, в свою очередь, усиливает позицию Компании на переговорах относительно стоимости сделки.

Подготовка отчетности в соответствии с международными стандартами - МСФО - обеспечивает повышение инвестиционной привлекательности Компании перед потенциальными инвесторами и кредиторами за счет своей прозрачности.

Развитие внутренней системы подготовки отчетности за счет собственных внутренних ресурсов позволяет контролировать расходы компании на отчетность в будущем и оказывать более существенное влияние в процессе последующего аудита.

Совместно с инвестиционными консультантами продавца бизнеса мы оптимизируем структуры Группы в целях повышения эффективности и инвестиционной привлекательности последней.

Мы также участвуем в реализация M&A-стратегии развития Компании за счет приобретения ею дополнительных активов и реализации непрофильных.

Являясь консультантом продавца, мы осуществляем все мероприятия, необходимые для подготовки компании к продаже, заранее информируя Заказчика о существующих рисках и предоставляя практические рекомендации по их устранению. Результатом нашего вовлечения в сделку со стороны продавца является ее благоприятный исход, т.е. соответствие предложенных и утвержденных условий рыночным.

Отчет предынвестиционного исследования со стороны продавца, как правило, предоставляется потенциальным инвесторам.

Наличие предынвестиционного исследования со стороны продавца сокращает сроки завершения сделки.