Привлечение финансирования

Планирование и подготовка к процессу привлечения акционерного финансирования/ продаже активов

Данный этап предполагает сбор и анализ данных финансового, операционного и технического характера, необходимых для подготовки информационного меморандума и презентации руководства.

В процессе сбора информации основное внимание уделяется следующим вопросам:

• Выявление основных вопросов, способных значительно повлиять на мнение инвестора относительно привлекательности Компании, как потенциального объекта для инвестиций/ приобретения
• Анализ основных факторов, влияющих на стоимость Компании
• Выявление сильных и слабых сторон Компании, которые могут быть идентифицированы в процессе проведения предынвестиционного исследования консультантами инвестора
• Определение ключевых допущений/ фактов, влияющих на стоимость Компании
• Обоснование стоимости Компании путем сравнения с аналогичными сделками/ Компаниями
  
  

Подготовка и администрирование информационной комнаты

Команда FCG окажет комплексное содействие в подготовке информационной комнаты для последующего представления информации потенциальному инвестору:

• Поможет определить ключевую финансовую, юридическую и операционную информацию, которая должна быть подготовлена и предоставлена инвестору
• Соберет и систематизирует вопросы от инвесторов и совместно с Руководством Компании подготовит ответы и аргументы
• Оценит обоснованность запросов от инвесторов на предоставление дополнительной финансовой информации и необходимых расчетов
• Проконтролирует возможность и степень раскрытия конфиденциальной и важной коммерческой информации
  
  

Процесс поиска инвестора/ покупателя

Основываясь на опыте сотрудничества с кредитными учреждениями, крупнейшими российскими компаниями, а также фондами прямых инвестиций, профессионалы FCG составят расширенный список потенциальных инвесторов и покупателей.

Сотрудничество со многими крупными банками, фондами прямых инвестиций и компаниями, представляющими различные отрасли, позволяет FCG в максимально сжатые сроки ознакомить потенциального контрагента по сделке с Компанией и представляющимися инвестиционными возможностями.

Четкое понимание специфики бизнеса и финансового состояния Компании делает для нас возможным установить максимально выгодные для Компании условия сделки.



Подготовка заключительных положений

В случае продажи доли в Группе либо всего бизнеса, до представления информации покупателю специалисты FCG подготовят передаточную финансовую отчетность согласно установленным процедурам - для использования её данных при составлении договора купли-продажи.

Мы рассчитаем значения оборотного капитала и чистого долга для включения этих данных в договор купли-продажи, а также сверим расчеты с показателями инвестора, оценим возможные утверждения и гарантии.

Наши сотрудники определят потенциальные корректировки цены продажи, которые покупатель сможет использовать при ведении переговоров по стоимости сделки.